水户光子

本片是小津早期作品《独生子》的变奏。描写相依为命的两父子，一直在乡间生活。父亲原是一名正直的好老师，但因一次意外，导致一位学童在学校郊游时溺亡，终于他引咎辞职，并只身远赴东京寻找工作，留下儿子一人在乡间就读寄宿学校。正所谓虎父无犬子，儿子长大后，首先到先台读大学，及后更在秋田谋得教席。他终日冀盼能和父亲共聚天伦，可惜却仍未如愿。儿子在入伍前，要到东京验身，终于能和父亲住在一起，可是父亲却在这时...

战国时代，琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎（森雅之 饰）和妻子宫木（田中绢代 饰），还有妹夫藤兵卫、妹妹阿滨。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生，战乱中，源十郎想趁着战乱发一笔横财，而藤兵卫则想着成为一名武士，出人头地。二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖，果然赚到一大笔钱，源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭（京町子 饰），雨云之欢，乐不思蜀。一天晚归的源十郎被一僧人告知是否遇见什么不干净的东西……